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光伏进入史上最大扩产季,投资机会暗藏在哪些领域?

来源:中国能源网 | 编辑:中国能源网 | 2020年12月8日() | 打印内容 打印内容

在供过于求预期下,四季度开始,光伏相关产品开始降价。

光伏行业还有投资机会吗?光伏行业大幅扩产之下,行业加速洗牌,集中度进一步提升。目前,各环节前十大企业市场份额均超90%,未来竞争将在龙头企业之间展开。

扩产一方面意味着部分领域将会产能过剩,但也蕴含着未来投资机会。

首先,大幅扩产培育了光伏设备领域企业。最近两年,设备企业加速上市。目前,覆盖光伏行业上下游的设备包括捷佳伟创、晶盛机电、上机数控、帝尔激光、迈为股份等,均已在A股上市。

光伏设备是按订单来生产的,行业扩产后订单大增,设备企业业绩倍增,股价顺势上涨,如今年前三季度,上机数控营业收入和净利润同比分别增长317.44%和125.56%,今年以来企业股价涨幅4.52倍。

其次,技术阵营对垒的最后胜出者,有望引领下一波景气周期。一个典型的例证就是过去五年,单晶硅在和多晶硅较量后,最终单晶硅片行业占比提升到近80%,隆基股份一举奠定行业霸主地位。

行业分析人士称,这一波扩产潮中,技术对垒主要体现在两个环节:

一个是大硅片化,分为182硅片和210硅片两个阵营。182阵营主要以隆基股份、晶科科技、晶澳科技等为代表,他们共同倡导将182mm×182mm硅片尺寸作为研发下一代硅片、电池、组件产品的标准尺寸。210阵营以中环股份、天合光能和东方日升为代表,他们首发边长为210mm的M12大尺寸硅片,引领光伏行业迈入大尺寸新阶段。相比之下,210硅片技术难度较大。目前210硅片经济性尚不如182硅片,但记者从业内获悉,四季度开始,210硅片产量及良率等爬升较快。

光伏另一技术阵营对垒是在电池片环节的HJT技术对PERC形成挑战。PERC即钝化发射极背面接触电池,其光电转化效率达到23%,是当前市场的主流路线,但提升潜力较小。而HJT即异质结电池,是发展了近30年的成熟技术。

马弋崴先容,2019年末之前HJT电池没有大规模量产主要受性价比影响。但从2020年1月起,HJT性价比超过PERC。2022年HJT电池有望全面爆发。通威股份合肥的HJT项目转化效率做到了24.5%,未来HJT钙钛矿叠层有望做到27%至29%。目前,通威股份、天合光能、阿特斯、晶澳科技、东方日升等是HJT组件的推动者。

HJT电池设备与PERC电池设备完全不兼容。这构成了国内HJT技术发展的最大障碍,但也是行业弯道超车的最大机会。HJT设备4个环节(清洗制绒、非晶硅沉积设备pecvd、透明导电薄膜设备pvd、丝网印刷)已经全面国产化。其中最重要、成本占比最高、难度最高的是pecvd设备,迈为股份等三企业产品已达到量产阶段。捷佳伟创、金辰股份的pecvd设备也即将出品。

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