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“一带一路”可再生能源项目投融资潜力巨大

来源:中国经济导报 | 编辑:中国经济导报 | 2020年4月7日() | 打印内容 打印内容

据悉,虽然“一带一路”国家可再生能源发展前景广阔,但多数国家同时面临资金短缺的问题。而中国企业传统的出口和工程项目竞争也日趋激烈,通过参与可再生能源项目的股权投资,可以获得工程承包和产品出口的市场机会,也能减少东道国发展可再生能源的资金压力。近年来,中国可再生能源的大规模发展促进了产品质量及技术先进性的大幅提高,有赖于国内积累的丰富工程建设及运维经验,中国企业能够大大增强投资项目的风险控制,获得良好的回报率。

机遇挑战并存

报告指出,对比国内可再生能源发电项目的投资规模和“一带一路”国家的长远发展潜力,中国企业在“一带一路”国家的可再生能源项目股权投资还处于非常早期的阶段,未来在更大规模上参与的潜力巨大。从已有投资并开始运营的项目来看,中资金融机构是“一带一路”可再生能源项目的主要融资来源。

据了解,中国企业在“一带一路”国家投资并运营的风电绿地项目主要位于南非、哈萨克斯坦、巴基斯坦、越南和巴尔干地区的国家,更多的“一带一路”风电项目仍处于前期开发阶段。

绿色和平与四川循环经济研究中心发布的《“一带一路”后中国企业风电、光伏海外股权投资趋势分析》报告指出,2014~2018这五年中,中国企业以股权投资形式,在“一带一路”沿线64个国家总计投资了约1709MW的风电和光伏装机,其中光伏项目约1277MW。目前中国企业拥有更多的在建和储备项目。

当然,相关项目投资过程中也存在一定风险,如,多数“一带一路”沿线国家的经济发展相对落后,金融市场稳定程度相对较低。部分国家债务负担重,财政收入不足,造成主权信用评级低。又如,相对传统的固定电价或固定补贴模式,一些国家逐渐开始让可再生能源项目进入电力市场参与市场竞价,造成电价的不确定性。即使有购电协议的保证,购电企业在电价支付上也有可能拖期延付,甚至因为自身财务问题,造成购电协议不能履约。

同时,目前中国企业投资“一带一路”国家可再生能源项目时,在融资方面主要存在以下一些问题和困难挑战,如,国内资金的回笼滞后造成海外项目开发的资金能力不足;项目竞争加剧;投资国主权担保减少;信用保险机构对可再生能源的支撑不够;融资成本高、融资期限短;融资以短期贷款为主,中长期贷款相对较少;项目缺少国际商业金融机构、多边机构和项目所在国金融机构的参与等。

其中值得注意的是,近年来,越来越多的国家为可再生能源项目选择投资人的方式,从原来的固定电价双边谈判形式逐渐转变为竞争招标方式,加大了项目竞争程度,造成电价水平迅速下降。即使项目设备投资成本不断变低,一些项目的回报率水平也因为招标导致的过度竞争而不能达到预期。同时,中国企业走出去的热情日益增高,导致在一些项目的投标上出现彼此竞争情况。在一些经济发展水平较高的新兴市场,当地企业在可再生能源项目开发的竞争上具有明显的地缘优势。

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